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        漢明晨會研究報告(2020.9.02)

        來源:本站     時間:2020-09-02     【字體:

        重要數據圖表:

        上證綜合指數及深證成份指數 

        1.png

        上證指數,M1M2對比 

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        SHIBOR一周及10年期國債收益率

        3.png


        市場簡評

        三大指數低開后震蕩走高,隨后悉數翻紅。盤面上,軍工板塊表現強勢,特斯拉概念多股跟漲,白酒股小幅回調。午后,指數延續盤整態勢,創指漲幅小幅擴大。盤面上,軍工板塊表現強勢,特斯拉概念擴大漲勢。總體上,兩市成交有所收窄,資金做多意愿不強,市場賺錢效應一般。尾盤,指數震蕩回落后再度走高,三大指數飄紅走高。盤面上,創業板注冊制新股大幅走弱,白酒、水泥、西藏板塊延續低位盤整態勢。板塊個股跌多漲少,市場人氣差強人意,賺錢效應一般。

        量能方面,兩市成交10344億元(前值10344億元)。截至收盤,滬指上漲0.44%(前值下跌0.24%),報3411點(前值3396點),成交3269億元(前值4369億元);深指上漲0.66%(前值下跌0.67%),報13850點(前值13758點),成交5245億元(前值5975元);創業板上漲0.81%(前值下跌1.07%),報2750點(前值2728點),成交2358億元(前值2728元)。

        截止 2020 年 8 月 31 日,兩市融資融券余額 14256 億元( 前值 14145 元);融資融券凈流入 98億元( 前值凈流入 19 億元) 。

         

        期指方面:

        IH2009:現貨價格3355點,期貨價格3353點,貼水2點                    (前值貼水16點);

        IF2009:現貨價格4842點,期貨價格4826點,貼水16點                   (前值貼水30點);

        IC2009:現貨價格6710點,期貨價格6655點,貼水55點                  (前值貼水78點)。

        點評:昨日三大期指均小漲,貼水有所收窄。

         

        1年期國債:   

        2020-07-15   2.1500%    (2020-06-17   2.1096%)

        10年期國債:  

        2020-07-30   2.8501%    (2020-07-28   2.7972%)

        SHIBOR周利率:

        2020-09-01  2.2210%    (2020-08-31   2.2280%)

        全球市場:道指漲0.76%,歐洲市場漲跌互現;

        亞太地區:日經225跌0.01%,韓國綜合漲1.01%;

        黃金跌0.1%,美油漲0.92%。


        大宗交易

        2020年9月1日,滬深兩市一共發生157筆大宗交易,共成交44億元,涉及88家上市公司。

         

        累計成交金額前五名的上市公司分別為:山西汾酒4.99億元、鹽津鋪子3.81億元、衛寧健康3億元、億利潔能1.77億元、巨人網絡1.76億元。

         

        單筆成交金額大于5000萬元共19筆,涉及19家上市公司,分別為:山西汾酒3.54億元、鹽津鋪子2.17億元、衛寧健康3億元、億利潔能1.77億元、美年健康1.69億元、星徽精密1.54億元、恒逸石化1.2億元、荃銀高科1.11億元、光力科技0.91億元、健民集團0.85億元、華測檢測0.81億元、博雅生物0.74億元、韋爾股份0.7億元、萬科A0.66億元、中國海防0.65億元、新寶股份0.65億元、吳通控股0.6億元、伊利股份0.6億元、邁為股份0.53億元。

         

        機構專用席位買入:山西汾酒4.99億元、嚴禁撲自。381億元、巨人網絡1.33億元、恒逸石化1.2億元、荃銀高科1.11億元、新寶股份0.82億元、中簡科技0.47億元、邁瑞醫療0.45億元、千禾味業0.41億元、韋爾股份0.39億元、傳化智聯0.39億元、光大證券0.28億元、愛樂達0.21億元、神州信息0.14億元、協鑫集成0.13億元、泰格醫藥0.1億元、中際旭創0.08億元、佳訊飛鴻0.07億元、立訊精密0.05億元、南都電源0.05億元。

         

        機構專用席位賣出:億利潔能1.77億元、健民集團0.85億元、邁瑞醫療0.45億元、銀邦股份0.39億元、華測檢測0.3億元、恒逸石化0.16億元、泰格醫藥0.1億元、立訊精密0.05億元、南都電源0.05億元、佳訊飛鴻0.05億元、ST威龍0.03億元、TCL科技0.03億元、雅克科技0.03億元。

         

        有色金屬

        9月01日,有色金屬普遍上漲。上海有色金屬價格指數(SMMI)為2288,上漲0.66%。銅均價報52370元/噸,環比上漲365元,上漲0.69%;鋁均價報14700元/噸,環比下跌60元,下跌0.41%;鉛均價報15850元/噸,環比上漲175元,上漲1.1%;鋅均價報20380元/噸,環比上漲310元,上漲1.52%;錫均價報144750元/噸,環比不變;鎳均價報121800元/噸,環比上漲1050元,上漲0.86%。

         

        貴金屬

        9月01日,貴金屬指數為2467.64,上漲0.93%;1#銀均價報6248元/千克,環比上漲90元,上漲1.44%;金99均價報423.6元/克,環比上漲3.3元,上漲0.78%。


        行業資金流向

         


        板塊凈流入額 (單位:億元)


        60日凈流入

        30日凈流入

        10日凈流入

        5日凈流入

        昨日凈流入

        銀行

        -164.79

        -34.04

        -3.77

        14.04

        -11.06

        非銀金融

        -966.54

        -585.72

        -166.03

        -101.95

        -25.35

        汽車

        -147.15

        -82.62

        -19.80

        -2.96

        13.71

        機械設備

        -140.80

        -75.00

        -17.74

        -4.25

        -0.07

        電力設備

        -230.38

        -123.36

        -37.75

        -16.41

        -3.28

        國防軍工

        -225.15

        -169.94

        -99.29

        -26.08

        0.79

        計算機

        -940.17

        -554.20

        -139.74

        -66.69

        -13.82

        傳媒

        -578.44

        -326.73

        -64.54

        -39.61

        -11.85

        餐飲旅游

        -16.19

        -3.97

        4.00

        8.20

        0.46

        房地產

        -275.57

        -115.57

        -43.73

        -30.72

        -5.81

        建材

        -144.28

        -82.43

        -30.64

        -19.46

        -6.79

        建筑

        -92.58

        -58.15

        -49.49

        -32.23

        -4.63

        交通運輸

        -146.12

        -81.31

        -38.35

        -26.56

        -5.97

        商業貿易

        -148.38

        -87.71

        -28.19

        -9.71

        -0.90

        家電

        -150.65

        -37.61

        0.33

        6.72

        0.97

        紡織服裝

        -35.85

        -22.93

        -7.62

        -3.99

        -0.35

        輕工制造

        -80.15

        -46.98

        -14.63

        -9.38

        -2.60

        醫藥生物

        -1,218.21

        -754.28

        -129.86

        -24.58

        -21.56

        電力及公用事業

        -117.63

        -88.70

        -31.01

        -20.02

        -1.78

        農林牧漁

        -282.37

        -170.07

        -71.39

        -42.26

        -4.63

        化工

        -427.12

        -264.68

        -101.58

        -47.91

        -8.25

        鋼材

        -87.30

        -23.09

        -8.72

        -7.37

        -0.53

        有色

        -307.83

        -226.74

        -47.78

        -27.57

        4.26

        石油石化

        -58.37

        -31.90

        -12.76

        -6.38

        -2.21

        煤炭

        -48.76

        -27.01

        -3.95

        -5.93

        -0.24

        通信

        -298.57

        -164.55

        -34.82

        -20.22

        -4.80

        電子

        -1,361.35

        -631.71

        -116.30

        -155.96

        8.23

        總計

        -8,690.68

        -4,870.98

        -1,315.15

        -719.24

        -108.08

         


        宏觀信息

        央行公開市場9月1日開展200億元7天期逆回購操作,當日有2500億元逆回購到期 ,凈回籠2300億元。

         

        中國8月財新制造業PMI升至53.1,創2011年2月以來最高,且為連續六個月處于擴張區間,預期為52.6,前值52.8。財新智庫高級經濟學家王喆表示,疫情后經濟復蘇仍在持續,供給、需求兩側同步向好,海外需求亦走強

         

        商務部:7月當月我國服務出口1725億元,同比增長3.3%,增速由負轉正;1-7月,我國服務進出口總額同比降15.2%,服務貿易逆差同比大幅下降49.4%至4487.7億元。

         

        在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.8239,較上一交易日上漲296個基點。人民幣兌美元中間價調升107個基點,報6.8498,為2019年6月21日以來新高。

         

        通信行業

        中天科技,公司發布2020年中報,上半年收入208.95億元,同比增長12.48%;凈利潤10.8億元,同比下降0.52%。其中子公司中天科技海纜2020H1實現凈利潤4.26億元,國內海上風電建迎來大規模裝機浪潮,海纜/海工供給緊張推動價格持續上漲。中天作為業內龍頭,海纜和海工在手訂單充裕,報告期內中天中標的海洋工程合同共計70.6億元,同時海纜在手訂單約100億元,充裕的在手訂單,將為公司海洋業務持續高增長奠定堅實基礎,海洋板塊將成為拉動公司業績快速增長的生力軍。特高壓建設是我國重要的能源基礎設施網絡,當前將進入第三輪建設高峰,中天科技在特高壓領域的特種導線、節能導線、OPGW等產品均保持份額領先,有望充分受益。預計2020-2021年凈利潤為23.3,29.1億元。

         

        化工行業

        中核鈦白:公司全資子公司金星鈦白擬以1000萬元投資新設白銀泰奧華有限公司,新公司定位原材料采購及化工科技領域內的技術開發。公司計劃在甘肅白銀市建立全球最大的鈦產業基地,預計總投資規模60億元,增加50萬噸鈦白粉產能,將形成采購、生產等全產業鏈工業園。白銀泰奧華主要負責鈦白粉、鈦精礦及鈦礦原料的銷售。目前,國內鈦白粉價格和盈利整體仍處于底部位置,6月以來隨著需求恢復,下游房地產行業、出口、價格均有所回暖,同時鈦礦端成本高壓導致價格易漲難跌,預計行業將迎來復蘇期。預計公司2020—2021年凈利潤4.7、5.3億。








         

         

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