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        漢明晨會研究報告(2020.9.03)

        來源:本站     時間:2020-09-04     【字體:

        重要數據圖表:

        上證綜合指數及深證成份指數 

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        上證指數,M1M2對比 

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        SHIBOR一周及10年期國債收益率

        3.png


        市場簡評

        三大指數高開低走,紅盤震蕩后悉數翻綠,隨后指數再度短線走弱。臨近上午收盤,指數觸底回升,滬指跌幅有所收窄。創業板指低價股表現活躍,但是市場整體較為弱勢。盤面上,空頭持續發力,個股跌多漲少,賺錢效應較差。午后,三大指數繼續走強,創指、深成指、滬指先后翻紅。盤面上,云游戲、環保板塊先后拉升,券商股小幅異動。尾盤,指數再度回落,滬指再度翻綠,創業板塊表現強勢,其中逾40股漲超10%,漲停個股近20家。另外,創業板成交量創歷史新高。盤面上,權重個股表現一般,資金情緒明顯好轉,個股漲跌互半。

        量能方面,兩市成交9690億元(前值8514億元)。截至收盤,滬指下跌0.17%(前值上漲0.44%),報3405點(前值3411點),成交3456億元(前值3269億元);深指上漲0.27%(前值上漲0.66%),報13887點(前值13850點),成交6234億元(前值5245元);創業板上漲0.78%(前值上漲0.81%),報2772點(前值2750點),成交3176億元(前值2358元)。

        截止 2020 年 9 月 01 日,兩市融資融券余額 14283 億元( 前值 14256 元);融資融券凈流入 27億元( 前值凈流入 98 億元)。

         

        期指方面:

        IH2009:現貨價格3347點,期貨價格3335點,貼水12點                    (前值貼水2點);

        IF2009:現貨價格4844點,期貨價格4808點,貼水36點                   (前值貼水16點);

        IC2009:現貨價格6717點,期貨價格6619點,貼水98點                  (前值貼水55點)。

        點評:昨日三大期指均小跌,貼水有所擴大。

        1年期國債:   

        2020-07-15   2.1500%    (2020-06-17   2.1096%)

        10年期國債:  

        2020-07-30   2.8501%    (2020-07-28   2.7972%)

        SHIBOR周利率:

        2020-09-02  2.2010%    (2020-09-01   2.2210%)

        全球市場:道指漲1.59%,歐洲市場普漲;

        亞太地區:日經225漲0.47%,韓國綜合漲0.83%;

        黃金跌1.51%,美油跌2.76%。


        大宗交易

        2020年9月2日,滬深兩市一共發生196筆大宗交易,共成交50.44億元,涉及108家上市公司。

         

        累計成交金額前五名的上市公司分別為:美的集團13.92億元、桃李面包6億元、網宿科技2.48億元、移遠通信2.19億元、海天味業1.32億元。

         

        單筆成交金額大于5000萬元共14筆,涉及14家上市公司,分別為:美的集團13.62億元、移遠通信2.19億元、桃李面包1.66億元、網宿科技1.29億元、韋爾股份1.11億元、江南高纖0.96億元、海天味業0.81億元、國科微0.8億元、貴州茅臺0.71億元、恒生電子0.7億元、萬科A0.64億元、東方雨虹0.58億元、京藍科技0.52億元、中際旭創0.51億元。

         

        機構專用席位買入:美的集團9.16億元、桃李面包4.72億元、網宿科技2.3億元、中際旭創0.73億元、愛樂達0.72億元、東方雨虹0.58億元、深信服0.45億元、太和喝點0.35億元、恒力石化0.31億元、海康威視0.31億元、牧原股份0.3億元、光大證券0.22億元、中國平安0.21億元、富瀚微0.2億元、中簡科技0.19億元、協鑫集成0.16億元、巨人網絡0.12億元、溫氏股份0.11億元、長江電力0.1億元。

         

        機構專用席位賣出:海達股份0.4億元、海康威視0.31億元、牧原股份0.3億元、溫氏股份0.11億元、立訊精密0.05億元、南都電源0.05億元、中興通訊0.03億元、東方財富0.03億元。

         

        有色金屬

        9月02日,有色金屬普遍下跌。上海有色金屬價格指數(SMMI)為2272,下跌0.7%。銅均價報51925元/噸,環比下跌445元,下跌0.86%;鋁均價報14520元/噸,環比下跌180元,下跌1.24%;鉛均價報15800元/噸,環比下跌50元,下跌0.32%;鋅均價報20340元/噸,環比下跌40元,下跌0.2%;錫均價報145250元/噸,環比上漲500元,上漲0.34%;鎳均價報121150元/噸,環比下跌650元,下跌0.54%。

         

        貴金屬

        9月02日,貴金屬指數為2444.68,下跌0.93%;1#銀均價報6173元/千克,環比下跌75元,下跌1.21%;金99均價報419.4元/克,環比下跌4.2元,下跌1.0%。


        行業資金流向

         


        板塊凈流入額 (單位:億元)


        60日凈流入

        30日凈流入

        10日凈流入

        5日凈流入

        昨日凈流入

        銀行

        -172.04

        -42.24

        -74.94

        11.54

        -8.19

        非銀金融

        -988.64

        -597.49

        -268.72

        -79.66

        -11.77

        汽車

        -150.61

        -89.91

        -33.14

        -5.33

        -7.29

        機械設備

        -140.80

        -76.26

        -20.66

        -7.23

        -1.26

        電力設備

        -236.68

        -128.51

        -43.85

        -15.55

        -5.14

        國防軍工

        -230.32

        -180.40

        -103.16

        -10.06

        -10.46

        計算機

        -932.25

        -533.66

        -129.77

        -41.96

        20.54

        傳媒

        -597.50

        -309.85

        -41.94

        -22.20

        16.88

        餐飲旅游

        -16.40

        -3.72

        4.58

        1.68

        0.25

        房地產

        -270.98

        -116.37

        -53.13

        -26.84

        -0.80

        建材

        -150.54

        -87.80

        -42.59

        -21.48

        -5.37

        建筑

        -95.67

        -58.27

        -54.63

        -27.73

        -0.12

        交通運輸

        -152.10

        -86.71

        -45.86

        -25.36

        -5.40

        商業貿易

        -145.69

        -84.57

        -24.66

        -3.72

        3.14

        家電

        -136.84

        -28.31

        -3.65

        16.63

        9.30

        紡織服裝

        -38.73

        -24.81

        -8.53

        -3.19

        -1.88

        輕工制造

        -79.03

        -46.15

        -15.73

        -5.54

        0.82

        醫藥生物

        -1,233.65

        -761.86

        -134.33

        -23.60

        -7.58

        電力及公用事業

        -115.12

        -85.99

        -26.46

        -11.45

        2.71

        農林牧漁

        -285.17

        -177.16

        -69.45

        -29.09

        -7.09

        化工

        -424.45

        -264.78

        -105.44

        -40.24

        -0.10

        鋼材

        -85.74

        -24.31

        -11.84

        -6.06

        -1.22

        有色

        -323.53

        -247.06

        -75.69

        -25.09

        -20.32

        石油石化

        -61.17

        -34.46

        -19.27

        -6.78

        -2.56

        煤炭

        -52.71

        -29.34

        -11.10

        -4.95

        -2.33

        通信

        -295.49

        -165.46

        -48.37

        -19.12

        -0.90

        電子

        -1,357.45

        -636.75

        -183.64

        -119.91

        -5.04

        總計

        -8,769.30

        -4,922.19

        -1,645.98

        -552.28

        -51.21

         


        宏觀信息

        央行公開市場9月2日開展200億元7天期逆回購操作,當日有2000億元逆回購到期,當日凈回籠1800億元。

         

        8月份中國物流業景氣指數為52.2%,較上月回升1.3個百分點。其中,新訂單指數為51.6%,比上月回升1.2個百分點,顯示出物流市場訂單增加,業務需求旺盛。

         

        據第一商用車網數據,8月我國重卡市場預計銷售各類車型達到創紀錄的12.8萬輛,同比增長75%。據CME工程機械網調查,8月挖掘機銷量有望達2.08萬臺,同比增速50%左右。

         

        在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.8261,較上一交易日下跌22個基點。人民幣兌美元中間價調升122個基點,報6.8376,創2019年5月14日以來最高。

         

        通信行業

        中天科技,公司發布2020年中報,上半年收入208.95億元,同比增長12.48%;凈利潤10.8億元,同比下降0.52%。其中子公司中天科技海纜2020H1實現凈利潤4.26億元,國內海上風電建迎來大規模裝機浪潮,海纜/海工供給緊張推動價格持續上漲。中天作為業內龍頭,海纜和海工在手訂單充裕,報告期內中天中標的海洋工程合同共計70.6億元,同時海纜在手訂單約100億元,充裕的在手訂單,將為公司海洋業務持續高增長奠定堅實基礎,海洋板塊將成為拉動公司業績快速增長的生力軍。特高壓建設是我國重要的能源基礎設施網絡,當前將進入第三輪建設高峰,中天科技在特高壓領域的特種導線、節能導線、OPGW等產品均保持份額領先,有望充分受益。預計2020-2021年凈利潤為23.3,29.1億元。

         

        化工行業

        昨日草甘膦價格大漲1200元/噸,報22816元/噸,環比上漲5.55%,較上月上漲8.66%。2019年,我國內草甘膦產能72.5萬噸,實現產量58.2萬噸,產能利用率80%。今年8月中,受汛情影響產能合計約17萬噸,占比約24%,其中樂山福華12萬噸、和邦生物5萬噸,和邦生物將進行不超過三個月的停產。另外,10—11月為海外傳統采購旺季,若屆時相關企業生產不能恢復,可能會對草甘膦供給產生較明顯影響。受供給收縮及需求向好的影響,草甘膦價格有望進一步上漲。關注新安股份,草甘膦產能7萬噸,以及興發集團,草甘膦產能18萬噸。










         

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