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        漢明晨會研究報告(2020.9.04)

        來源:本站     時間:2020-09-04     【字體:

        重要數據圖表:

        上證綜合指數及深證成份指數 

        1.png

        上證指數,M1M2對比 

        2.png

        SHIBOR一周及10年期國債收益率

        3.png


        市場簡評

        三大指數早盤低開,隨后悉數翻紅。盤面上,白酒、煤炭、鋼鐵板塊先后拉升,機場航運板塊小幅走強,核電概念股大幅走強。總體上,市場情緒較昨日有所修復,資金做多情緒較強,兩市賺錢效應較好。午后,指數綠盤震蕩。盤面上,芯片、MINI LED板塊先后拉升,軍工、特斯拉板塊逐步分化,白酒股延續高位盤整態勢。資金觀望情緒再起,兩市賺錢效應一般。尾盤,指數持續走弱,深成指、創指跌1%。盤面上,食品板塊大幅回調,市場氛圍持續走差,炸板率較高。

        量能方面,兩市成交9422億元(前值9690億元)。截至收盤,滬指下跌0.58%(前值下跌0.17%),報3385點(前值3411點),成交3507億元(前值3456億元);深指下跌0.83%(前值上漲0.27%),報13772點(前值13887點),成交5915億元(前值6234元);創業板下跌0.9%(前值上漲0.78%),報2747點(前值2772點),成交2945億元(前值3176元)。

        截止 2020 年 9 月 02 日,兩市融資融券余額 14363 億元( 前值 14283 元);融資融券凈流入 80億元( 前值凈流入 27 億元)。

         

        期指方面:

        IH2009:現貨價格3334點,期貨價格3330點,貼水4點                    (前值貼水12點);

        IF2009:現貨價格4817點,期貨價格4799點,貼水18點                   (前值貼水36點);

        IC2009:現貨價格6662點,期貨價格6596點,貼水66點                  (前值貼水98點)。

        點評:昨日三大期指均小跌,貼水有所收窄。

         

        1年期國債:   

        2020-07-15   2.1500%    (2020-06-17   2.1096%)

        10年期國債:  

        2020-07-30   2.8501%    (2020-07-28   2.7972%)

        SHIBOR周利率:

        2020-09-03  2.1970%    (2020-09-02   2.2010%)

        全球市場:道指跌2.78%,歐洲市場普跌;

        亞太地區:日經225漲0.94%,韓國綜合漲1.33%;

        黃金跌0.38%,美油跌0.55%。

         

        大宗交易

        2020年9月3日,滬深兩市一共發生211筆大宗交易,共成交71.14億元,涉及87家上市公司。

         

        累計成交金額前五名的上市公司分別為:美的集團18.18億元、網宿科技4.08億元、韋爾股份4.02億元、安琪酵母2.95億元、民生銀行2.67億元。

         

        單筆成交金額大于5000萬元共21筆,涉及21家上市公司,分別為:美的集團12.9億元、網宿科技4.03億元、韋爾股份2.8億元、民生銀行2.67億元、盛屯礦業1.74億元、移遠通信1.63億元、西藏珠峰1.6億元、衛寧健康1.5億元、達華智能1.37億元、中金環境1.24億元、九芝堂1.14億元、金力泰1.08億元、瀾起科技0.95億元、片仔癀0.95億元、貴州茅臺0.82億元、萬科A0.82億元、巨人網絡0.76億元、吉艾科技0.74億元、同為股份0.7億元、航天科技0.7億元、新希望0.65億元、北新建材0.61億元、安琪酵母0.54億元。

         

        機構專用席位買入:美的集團9.28億元、網宿科技4.08億元、安琪酵母2.95億元、貝瑞基因0.85億元、巨人網絡0.76億元、航天科技0.7億元、北新建材0.57億元、光大證券0.51億元、萬科A0.49億元、瑞豐光電0.44億元、上海國企0.3億元、順豐控股0.29億元、羅博特科0.24億元、移遠通信0.17億元、寧德時代0.05億元、南國置業0.05億元、中興通訊0.03億元、紫光國微0.02億元。

         

        機構專用席位賣出:寧德時代0.1億元、TCL科技0.04億元、ST威龍0.03億元。

         

        有色金屬

        9月03日,有色金屬普遍上漲。上海有色金屬價格指數(SMMI)為2280,上漲0.35%。銅均價報52140元/噸,環比上漲215元,上漲0.41%;鋁均價報14540元/噸,環比上漲20元,上漲0.14%;鉛均價報15800元/噸,環比不變;鋅均價報20340元/噸,環比不變;錫均價報147000元/噸,環比上漲1250元,上漲0.85%;鎳均價報122900元/噸,環比上漲1750元,上漲1.42%。

         

        貴金屬

        9月03日,貴金屬指數為2444.68,下跌0.93%;1#銀均價報6093元/千克,環比下跌80元,下跌1.31%;金99均價報416.25元/克,環比下跌3.15元,下跌0.76%。


        行業資金流向

         


        板塊凈流入額 (單位:億元)


        60日凈流入

        30日凈流入

        10日凈流入

        5日凈流入

        昨日凈流入

        銀行

        -177.54

        -50.66

        -56.44

        11.09

        -8.42

        非銀金融

        -1,009.60

        -628.29

        -242.36

        -74.41

        -30.80

        汽車

        -149.53

        -92.59

        -31.40

        -1.05

        -2.68

        機械設備

        -147.21

        -82.80

        -23.30

        -4.73

        -6.54

        電力設備

        -240.27

        -135.84

        -49.98

        -14.69

        -7.33

        國防軍工

        -235.29

        -182.95

        -93.02

        -1.11

        -2.55

        計算機

        -954.82

        -563.02

        -146.90

        -28.36

        -29.36

        傳媒

        -597.76

        -333.65

        -66.63

        -28.89

        -23.80

        餐飲旅游

        -14.94

        -4.22

        2.09

        3.47

        -0.50

        房地產

        -265.11

        -118.94

        -56.04

        -20.81

        -2.58

        建材

        -154.35

        -90.82

        -45.61

        -19.12

        -3.02

        建筑

        -101.51

        -65.58

        -57.42

        -25.17

        -7.31

        交通運輸

        -158.76

        -94.40

        -53.48

        -32.02

        -7.69

        商業貿易

        -150.54

        -88.11

        -22.38

        -0.92

        -3.54

        家電

        -138.42

        -32.62

        -5.83

        22.03

        -4.31

        紡織服裝

        -39.25

        -24.98

        -7.81

        -3.51

        -0.16

        輕工制造

        -81.40

        -48.69

        -16.33

        -4.35

        -2.54

        醫藥生物

        -1,256.80

        -780.29

        -142.33

        -35.55

        -18.43

        電力及公用事業

        -117.82

        -89.56

        -27.78

        -15.16

        -3.57

        農林牧漁

        -301.47

        -192.80

        -91.21

        -28.43

        -15.64

        化工

        -422.96

        -266.98

        -106.18

        -35.77

        -2.20

        鋼材

        -85.79

        -25.66

        -15.59

        -4.58

        -1.35

        有色

        -331.35

        -259.77

        -80.29

        -25.24

        -12.71

        石油石化

        -64.49

        -38.78

        -20.41

        -9.40

        -4.32

        煤炭

        -51.06

        -28.22

        -9.93

        -2.57

        1.12

        通信

        -299.75

        -176.28

        -53.60

        -20.57

        -10.82

        電子

        -1,393.11

        -665.53

        -156.09

        -55.18

        -28.77

        總計

        -8,940.91

        -5,162.02

        -1,676.26

        -454.99

        -239.83

         


        宏觀信息

        央行公開市場9月3日開展1200億元7天期逆回購操作,當日有1000億元逆回購到期,當日凈投放200億元,終結此前連續六日凈回籠。

         

        中國8月財新服務業PMI為54,連續四個月處于擴張區間,預期53.9,前值54.1。財新智庫高級經濟學家王喆表示,制造業和服務業從疫情中迅速恢復仍是當前經濟運行的主基調。

         

        美國8月29日當周初請失業金人數為88.1萬人,續刷3月14日以來新低,預期95萬人,前值100.6萬人。

         

        周四在岸人民幣兌美元16:30收報6.8355,較上一交易日下跌94個基點。人民幣兌美元中間價調升57個基點,報6.8319,連升8日,創近16個月新高。

         

        電子行業

        國家計劃把大力支持發展第三代半導體產業,寫入正在制定中的“十四五”規劃,計劃在2021-2025年期間,舉全國之力,在教育、科研、開發、融資、應用等等各個方面,大力支持發展第三代半導體產業,以期實現產業獨立自主,不再受制于人。隨著物聯網、大數據和人工智能驅動的新計算時代的發展,對半導體器件的需求日益增長,對器件可靠性與性能指標的要求也更加嚴苛。以碳化硅等化合物半導體為代表的第三代半導體開始逐漸受到市場的重視,國際上已形成完整的覆蓋材料、器件、模塊和應用等環節的產業鏈,全球新一輪的產業升級已經開始。國內部分企業已經涉及到相關業務,本次第三代半導體發展戰略的政策高度較為空前,建議關注國內相關業務的上市公司:三安光電,聚燦光電,以及海特高新等。

         

        化工行業

        分散染料價格繼8月初上調后,9月3日繼續上漲。以分散黑ECT300%為例,大品牌出廠價格從28元/公斤上漲至32元/公斤,上漲14%。近期染料核心中間體間苯二胺漲價,染料下游恢復預期逐步明朗,帶動染料價格上漲。目前染料價格整體仍處于歷史底部,疊加化工品復蘇跡象明顯等因素,下游補庫存意愿增強,預計染料可能會迎來一輪強補庫存周期。建議關注浙江龍盛,公司為最大的染料生產商,擁有染料產能30萬噸,以及閏土股份,公司染料產能21萬噸。









         

         

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