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        漢明晨會研究報告(2020.9.07)

        來源:本站     時間:2020-09-08     【字體:

        重要數據圖表:

        上證綜合指數及深證成份指數 

        1.png

        上證指數,M1M2對比 

        2.png

        SHIBOR一周及10年期國債收益率 

        3.png


        市場簡評

        指數早盤低開后窄幅震蕩,午后拉升回暖,三大股指跌幅均收窄至不足1%,半導體、MINILED等科技股全天領漲,食品白酒等消費板塊則大幅回調,機場航運、油氣采掘等板塊午后拉升,整體上,兩市個股漲跌互半,漲停增至40余家,市場氛圍較午前略有好轉。

        量能方面,兩市成交8387億元(前值9422億元)。截至收盤,滬指下跌0.87%(前值下跌0.58%),報3355點(前值3385點),成交3082億元(前值3507億元);深指下跌0.84%(前值下跌0.83%),報13657點(前值13772點),成交5305億元(前值5915元);創業板下跌0.54%(前值下跌0.9%),報2732點(前值2747點),成交2750億元(前值2945元)。

        截止 2020 年 9 月 02 日,兩市融資融券余額 14363 億元( 前值 14283 元);融資融券凈流入 80億元( 前值凈流入 27 億元)。

         

        期指方面:

        IH2009:現貨價格3309點,期貨價格3295點,貼水14點                    (前值貼水4點);

        IF2009:現貨價格4770點,期貨價格4753點,貼水17點                   (前值貼水18點);

        IC2009:現貨價格6618點,期貨價格6579點,貼水39點                  (前值貼水66點)。

        點評:昨日三大期指均小跌,貼水有所收窄。

         

        1年期國債:   

        2020-07-15   2.1500%    (2020-06-17   2.1096%)

        10年期國債:  

        2020-07-30   2.8501%    (2020-07-28   2.7972%)

        SHIBOR周利率:

        2020-09-04  2.2110%    (2020-09-03   2.1970%)

         

        全球市場:道指跌0.56%,歐洲市場普跌;

        亞太地區:日經225跌1.11%,韓國綜合跌1.15%;

        黃金漲0.16%,美油跌4.5%。


        大宗交易

        2020年9月4日,滬深兩市一共發生143筆大宗交易,共成交31.56億元,涉及89家上市公司。

         

        累計成交金額前五名的上市公司分別為:新城控股2.39億元、韋爾股份2.35億元、華創陽安2.15億元、民生銀行2億元、中際旭創1.57億元。

         

        單筆成交金額大于5000萬元共13筆,涉及13家上市公司,分別為:新城控股2.39億元、華創陽安2.15億元、民生銀行2億元、中際旭創1.57億元、貝因美1.49億元、韋爾股份0.87億元、濟民制藥0.8億元、天通股份0.79億元、三環集團0.65億元、天和防務0.64億元、億嘉和0.54億元、吉艾科技0.54億元、愛樂達0.5億元。

         

        機構專用席位買入:開立醫療1.19億元、韋爾股份1.14億元、愛樂達0.9億元、三環集團0.75億元、億嘉和0.54億元、帝歐家居0.38億元、華燦光電0.35億元、思創醫惠0.2億元、深信服0.2億元、順豐控股0.19億元、北新建材0.17億元、恒逸石化0.16億元、潤欣科技0.13億元、智飛生物0.11億元、立訊精密0.1億元、萬科A0.08億元、雙林股份0.07億元、寧德時代0.05億元、云南鍺業0.05億元。

         

        機構專用席位賣出:恒逸石化0.16億元、立訊精密0.1億元、TCL科技0.06億元、寧德時代0.05億元、云南鍺業0.05億元。

         

        有色金屬

        9月04日,有色金屬普遍下跌。上海有色金屬價格指數(SMMI)為2248,下跌1.4%。銅均價報51450元/噸,環比下跌690元,下跌1.34%;鋁均價報14470元/噸,環比下跌70元,下跌0.48%;鉛均價報15550元/噸,環比下跌250元,下跌1.6%;鋅均價報19960元/噸,環比下跌380元,下跌1.9%;錫均價報145000元/噸,環比下跌2000元,下跌1.38%;鎳均價報119500元/噸,環比下跌3750元,下跌3.14%。

         

        貴金屬

        9月04日,貴金屬指數為2406.05,下跌0.71%;1#銀均價報5908元/千克,環比下跌185元,下跌3.13%;金99均價報414元/克,環比下跌2.25元,下跌0.54%。


        行業資金流向

         


        板塊凈流入額 (單位:億元)


        60日凈流入

        30日凈流入

        10日凈流入

        5日凈流入

        昨日凈流入

        銀行

        -173.03

        -79.94

        -62.81

        10.39

        -8.92

        非銀金融

        -1,026.08

        -653.26

        -238.99

        -78.52

        -22.88

        汽車

        -159.12

        -104.44

        -19.67

        -5.62

        -2.64

        機械設備

        -149.19

        -98.18

        -17.36

        -8.81

        0.39

        電力設備

        -237.62

        -140.38

        -35.04

        -17.24

        2.02

        國防軍工

        -246.48

        -206.47

        -89.40

        -6.57

        -4.98

        計算機

        -969.19

        -558.94

        -114.36

        -37.73

        -13.59

        傳媒

        -606.75

        -324.44

        -48.35

        -29.54

        -2.35

        餐飲旅游

        -13.98

        0.62

        8.68

        5.56

        1.01

        房地產

        -261.69

        -120.25

        -45.71

        -11.06

        2.13

        建材

        -152.14

        -128.41

        -46.66

        -20.56

        -1.71

        建筑

        -102.82

        -76.57

        -58.22

        -30.22

        -4.49

        交通運輸

        -160.31

        -100.66

        -56.88

        -30.69

        -4.00

        商業貿易

        -148.61

        -89.66

        -18.37

        -1.33

        -1.64

        家電

        -134.21

        -46.29

        2.16

        19.64

        -2.79

        紡織服裝

        -39.66

        -25.23

        -7.30

        -2.89

        -0.66

        輕工制造

        -81.82

        -52.70

        -15.09

        -3.27

        -1.02

        醫藥生物

        -1,273.09

        -784.05

        -112.18

        -64.69

        -29.06

        電力及公用事業

        -120.50

        -95.86

        -37.13

        -12.73

        -3.59

        農林牧漁

        -292.78

        -204.20

        -85.96

        -35.90

        -7.15

        化工

        -432.40

        -293.02

        -97.34

        -31.13

        -12.81

        鋼材

        -87.25

        -32.83

        -17.21

        -6.05

        -2.40

        有色

        -340.46

        -275.84

        -84.20

        -27.89

        -6.84

        石油石化

        -65.09

        -43.55

        -21.33

        -11.16

        -2.61

        煤炭

        -50.36

        -30.08

        -11.28

        -1.66

        0.11

        通信

        -305.87

        -176.00

        -40.93

        -25.79

        -2.55

        電子

        -1,371.91

        -645.69

        -45.08

        -51.03

        -3.09

        總計

        -9,002.40

        -5,386.33

        -1,416.02

        -516.50

        -136.10

         


        宏觀信息

        央行公開市場9月4日開展1000億元7天期逆回購操作,當日有1000億元逆回購到期,完全對沖到期規模。上周央行公開市場累計進行2800億元逆回購操作,有7500億元逆回購到期,凈回籠資金4700億元。本周央行公開市場將有3900億元逆回購到期,無正回購和央票等到期。

         

        A股上市公司總數突破4000家整數關口,達到4002家,總市值已達到81.97萬億元,較“老八股”時期增長約3.4萬倍。機構人士預測,A股上市公司總量未來10年內有望達到萬家,A股總市值有望達到200萬億。

         

        美國8月非農就業人口新增137.1萬,預期135萬。8月失業率8.4%,預期9.8%,前值10.2%。

         

        周五在岸人民幣兌美元16:30收報6.8393,較上一交易日貶值38個基點,本周累計升258個基點。人民幣兌美元中間價調貶40個基點,報6.8359,本周累計調升532個基點。

         

        電子行業

        蘋果將在iPhone 12系列機型中采用全新的無線充電方案。從產業鏈獲取的信息顯示,iPhone12系列機型將啟用磁吸無線充電方案。消費電子無線充電的市場總規模有望達到百億美元。經過多年的研發與實踐,無線充電技術研發有了明顯提升,并逐漸在消費電子類產品領域開始商用。蘋果的全面使用將對行業產生巨大的推動作用。目前國內配套廠商已經準備了大量能夠滿足市場的產能,市場普及后產能將被大幅度利用。主要關注國內規模最大的磁性材料生產,為蘋果公司產品提供無線充電磁片的橫店東磁,以及大規模擴產無線充電的信維通信。

         

        化工行業

        9月4日TDI價格報價15525元/噸,環比上漲4.72%,周漲幅13.94%,月漲幅38.31%,較今年年初上漲43.26%。目前TDI供方部分封盤,部分接連漲價,二級市場受此消息提振,集中高報現象居多,國產貨源集中16000元/噸展開。美國科思創TDI裝置(年產能20萬噸)上周遭遇不可抗力,其停車加劇全球TDI供應緊張。另外,近期科思創、萬華化學、巴斯夫已先后上調TDI價格,同時國內TDI供方指導價預計下周出臺,有較大提漲預期。關注滄州大化,公司是國內TDI領先企業,TDI產能15萬噸,以及萬華化學,公司TDI產能30萬噸。









         

         

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