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        漢明晨會研究報告(2020.9.08)

        來源:本站     時間:2020-09-08     【字體:

        重要數據圖表:

        上證綜合指數及深證成份指數 

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        上證指數,M1M2對比 

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        SHIBOR一周及10年期國債收益率





        市場簡評

        兩市小幅低開,開盤后快速拉升,三大指數全部翻紅,隨后再度走弱。盤面上,第三代半導體板塊領漲,豬肉板塊持續走弱。市場總體震蕩回調,創業板黃白兩線差距較大,滬指成交額低于創業板,主板市場人氣萎靡,盤面上看,個股漲多跌少,炸板率較高,板塊分化嚴重。午后,三大指數跌幅擴大,創業板指跌超3%,滬指盤中跌破3300點,盤面上,黃金股午后跳水,食品飲料板塊走弱,總體上,創業板指成交額創歷史新高,滬深兩市成交額突破一萬億元,兩市板塊個股跌多漲少,個股割裂明顯。

        量能方面,兩市成交10186億元(前值8387億元)。截至收盤,滬指下跌1.87%(前值下跌0.87%),報3292點(前值3355點),成交3577億元(前值3082億元);深指下跌2.73%(前值下跌0.84%),報13284點(前值13657點),成交6638億元(前值5305元);創業板下跌3.33%(前值下跌0.54%),報2641點(前值2732點),成交3548億元(前值2750元)。

        截止 2020 年 9 月 04 日,兩市融資融券余額 14333 億元( 前值 14361 元);融資融券凈流出 28億元( 前值凈流出 1 億元) 。

         

        期指方面:

        IH2009:現貨價格3253點,期貨價格3235點,貼水18點                    (前值貼水14點);

        IF2009:現貨價格4669點,期貨價格4645點,貼水24點                   (前值貼水17點);

        IC2009:現貨價格6479點,期貨價格6421點,貼水58點                  (前值貼水39點)。

        點評:昨日三大期指均下跌,跌幅超1.5%,貼水有所擴大。

         

        1年期國債:   

        2020-07-15   2.1500%    (2020-06-17   2.1096%)

        10年期國債:  

        2020-07-30   2.8501%    (2020-07-28   2.7972%)

        SHIBOR周利率:

        2020-09-07  2.2000%    (2020-09-04   2.2110%)

        全球市場:美股休市,歐洲市場普漲;

        亞太地區:日經225跌0.5%,韓國綜合漲0.67%;

        黃金漲0.02%,美油跌1.76%。


        大宗交易

        2020年9月7日,滬深兩市一共發生127筆大宗交易,共成交26.26億元,涉及75家上市公司。

         

        累計成交金額前五名的上市公司分別為:山西汾酒5.26億元、億緯鋰能2.08億元、民生銀行1.55億元、順豐控股1.28億元、智飛生物1.25億元。

         

        單筆成交金額大于5000萬元共12筆,涉及12家上市公司,分別為:山西汾酒3.78億元、億緯鋰能2.08億元、民生銀行1.55億元、智飛生物1.25億元、片仔癀1.21億元、淮北礦業0.96億元、吉艾科技0.76億元、中來股份0.72億元、中嘉博創0.7億元、海天味業0.63億元、衛寧健康0.58億元、順豐控股0.55億元。

         

        機構專用席位買入:山西汾酒5.26億元、順豐控股1.28億元、智飛生物1.25億元、美的集團0.7億元、帝歐家居0.62億元、華燦光電0.31億元、 萬科A0.21億元、天澤信息0.19億元、億嘉和0.19億元、澳洋順昌0.11億元、北新建材0.09億元。

         

        機構專用席位賣出:億緯鋰能2.08億元、華峰超纖0.1億元、紫光國微0.05億元、神州數碼0.03億元。

         

        有色金屬

        9月07日,有色金屬普遍上漲。上海有色金屬價格指數(SMMI)為2285,上漲1.65%。銅均價報52640元/噸,環比上漲1190元,上漲2.26%;鋁均價報14720元/噸,環比上漲250元,上漲0.17%;鉛均價報15575元/噸,環比上漲25元,上漲0.16%;鋅均價報20000元/噸,環比上漲40元,上漲0.2%;錫均價報146250元/噸,環比上漲1250元,上漲0.85%;鎳均價報119900元/噸,環比上漲750元,上漲0.63%。

         

        貴金屬

        9月07日,貴金屬指數為2412.11,上漲0.25%;1#銀均價報5968元/千克,環比上漲60元,上漲0.62%;金99均價報414.7元/克,環比上漲0.7元,上漲0.17%。


        行業資金流向

         


        板塊凈流入額 (單位:億元)


        60日凈流入

        30日凈流入

        10日凈流入

        5日凈流入

        昨日凈流入

        銀行

        -169.94

        -19.57

        -25.21

        -21.77

        2.49

        非銀金融

        -1,049.54

        -592.50

        -233.04

        -129.11

        -30.74

        汽車

        -159.10

        -91.30

        -17.57

        -6.95

        -3.55

        機械設備

        -145.99

        -84.42

        -10.41

        -13.26

        -1.91

        電力設備

        -244.74

        -145.74

        -32.19

        -29.39

        -10.64

        國防軍工

        -259.69

        -213.20

        -60.33

        -26.10

        -15.70

        計算機

        -995.60

        -533.97

        -118.58

        -72.52

        -27.81

        傳媒

        -641.23

        -314.32

        -79.53

        -57.37

        -24.66

        餐飲旅游

        -15.05

        -7.11

        10.45

        -0.40

        1.26

        房地產

        -264.38

        -91.62

        -37.90

        -13.27

        -0.50

        建材

        -151.93

        -104.98

        -35.17

        -22.21

        -3.05

        建筑

        -109.35

        -73.91

        -56.10

        -37.21

        -7.33

        交通運輸

        -161.02

        -89.01

        -50.90

        -32.20

        -3.00

        商業貿易

        -155.86

        -92.71

        -14.30

        -9.08

        -4.08

        家電

        -136.24

        -58.28

        3.94

        -0.86

        -7.89

        紡織服裝

        -39.75

        -26.79

        -6.94

        -2.02

        0.59

        輕工制造

        -82.73

        -45.98

        -15.20

        -4.05

        -0.46

        醫藥生物

        -1,319.13

        -861.29

        -132.17

        -137.71

        -45.71

        電力及公用事業

        -123.88

        -82.40

        -30.11

        -11.52

        -2.90

        農林牧漁

        -313.61

        -208.51

        -84.18

        -63.96

        -25.45

        化工

        -443.08

        -272.92

        -84.70

        -40.65

        -13.02

        鋼材

        -88.43

        -29.45

        -13.76

        -9.02

        -1.41

        有色

        -343.03

        -253.52

        -72.08

        -37.22

        -7.73

        石油石化

        -65.37

        -44.14

        -17.80

        -11.15

        -1.27

        煤炭

        -48.51

        -23.73

        -9.62

        -1.56

        0.08

        通信

        -310.50

        -143.68

        -45.07

        -29.36

        -8.85

        電子

        -1,410.84

        -629.22

        -158.73

        -138.45

        -70.80

        總計

        -9,248.55

        -5,134.26

        -1,427.20

        -958.37

        -314.04

         


        宏觀信息

        央行公開市場9月7日開展1000億元7天期逆回購操作,當日有800億元逆回購到期 ,凈投放200億元。

         

        中國8月出口(以人民幣計)同比增11.6%,預期增12.4%,前值增10.4%;進口同比降0.5%,預期增6.1%,前值增1.6%。其中,出口增速自5月份以來連續刷新年內新高,反映中國外貿正在走出疫情后最黑暗的時期。

         

        中基協:截至二季度末,國內資產管理業務總規模約54.75萬億元;其中,公募基金規模16.9萬億元,私募基金規模14.9萬億元,券商及其資管子公司10.26萬億元。

         

        周一在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.8302,較上一交易日漲91個基點。人民幣兌美元中間價調貶27個基點,報6.8386。

         

        電子行業

        京東方,二季度凈利大幅增長,京東方20H1營收609億元、同比增長11%,凈利潤11億元、同比下滑32%。二季度單季營收350億元、同比增長22%,凈利潤5.7億元、同比下滑8%。毛利率16.8%、較一季度的14.3%顯著提升。二季度在大尺寸面板價格繼續下跌的情況下,京東方通過精細運營管理,靈活的全尺寸布局(筆電等IT類產品及創新應用產品出貨顯著提升),營收與經營性利潤環比大幅增加,同比實現增長。預計公司下半年面板周期拐點已至,海外供給加速退出,備貨需求旺季有望帶動大尺寸面板持續漲價,將為公司帶來更大業績彈性。公司推出首期員工股權激勵計劃,限制性股票+期權合計9.8億股、占總股本達2.82%,參與人數2974人,超大力度激勵綁定管理層與股東利益。預計公司2020-2021年凈利潤為41,83億元。

         

        化工行業

        龍蟒佰利、安納達、中核鈦白先后上調鈦白粉價格,其中國內市場上調500元人民幣/噸,出口價格上調80—100美元/噸。最近三個月鈦白粉行業已經計提調價3次,平均每次國內市場漲幅均在500元/噸。隨著下游涂料、造紙等行業開工率提升,國內鈦白粉需求繼續回升,同時海外需求最差的階段已經過去并在逐步好轉,近期鈦白粉企業出貨量較好,廠商庫存處于偏緊狀態,推動國內鈦白粉價格上漲。在金九銀十傳統消費旺季的需求預期下,鈦白粉價格有望進一步上漲。關注龍蟒佰利、中核鈦白、安納達等企業。








         

         

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