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        漢明晨會研究報告(2020.9.09)

        來源:本站     時間:2020-09-11     【字體:

        重要數據圖表:

        上證綜合指數及深證成份指數 

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        上證指數,M1M2對比 

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        SHIBOR一周及10年期國債收益率

        3.png


        市場簡評

        兩市高開,開盤后迅速走弱,三大指數悉數翻綠,機場航運、銀行板塊拉升,白酒板塊走弱。隨后,指數持續震蕩盤整,云游戲、環保工程板塊拉升,市場總體情緒一般。臨近上午收盤,深成指跌幅擴大至1%,兩市個股跌多漲少,資金趨于謹慎,賺錢效應較差。午后,市場午后持續走高,三大指數集體翻紅,券商板塊拉升,創業板個股仍舊活躍,兩市個股漲多跌少,總體市場氛圍好轉,創業板成交額超越滬市。從盤面上看,云游戲、環保工程、第三代半導體板塊漲幅居前,白酒、光刻膠、中船系板塊等跌幅居前。

        量能方面,兩市成交9244億元(前值10186億元)。截至收盤,滬指上漲0.72%(前值下跌1.87%),報3316點(前值3292點),成交3202億元(前值3577億元);深指上漲0.07%(前值下跌2.73%),報13293點(前值13284點),成交6042億元(前值6638元);創業板上漲0.36%(前值下跌3.33%),報2651點(前值2641點),成交3375億元(前值3548元)。

        截止 2020 年 9 月 07 日,兩市融資融券余額 14314 億元( 前值 14333 元);融資融券凈流出 19億元( 前值凈流出 28 億元)。

         

        期指方面:

        IH2009:現貨價格3290點,期貨價格3280點,貼水10點                   (前值貼水18點);

        IF2009:現貨價格4694點,期貨價格4681點,貼水13點                   (前值貼水24點);

        IC2009:現貨價格6525點,期貨價格6491點,貼水34點                  (前值貼水39點)。

        點評:昨日三大期指均上漲,貼水收窄。

        1年期國債:   

        2020-07-15   2.1500%    (2020-06-17   2.1096%)

        10年期國債:  

        2020-07-30   2.8501%    (2020-07-28   2.7972%)

        SHIBOR周利率:

        2020-09-08  2.2110%    (2020-09-07   2.2000%)

        全球市場:道指跌2.25%,歐洲市場普跌;

        亞太地區:日經225漲0.8%,韓國綜合漲0.74%;

        黃金漲0.21%,美油跌5.71%。


        大宗交易

        2020年9月8日,滬深兩市一共發生138筆大宗交易,共成交38.4億元,涉及74家上市公司。

         

        累計成交金額前五名的上市公司分別為:乾照光電3.51億元、智飛生物2.68億元、金隅集團2億元、龍蟒佰利1.98億元、中核鈦白1.88億元。

         

        單筆成交金額大于5000萬元共19筆,涉及19家上市公司,分別為:乾照光電3.51億元、智飛生物2.68億元、金隅集團2億元、龍蟒佰利1.98億元、中核鈦白1.88億元、英唐智控1.51億元、長方集團1.17億元、華東電腦1.06億元、萬通發展1億元、貴州茅臺0.97億元、佳都科技0.7億元、萊克電氣0.67億元、榮盛石化0.66億元、招商銀行0.64億元、分眾傳媒0.63億元、海天味業0.58億元、片仔癀0.52億元、英飛特0.52億元、鵬鷂環保0.5億元

         

        機構專用席位買入:智飛生物2.68億元、中核鈦白1.88億元、榮盛石化0.66億元、世紀華通0.15億元、潤欣科技0.14億元、龍元建設0.1億元、游族網絡0.08億元、五礦資本0.07億元、世聯行0.06億元、科倫藥業0.05億元。

         

        機構專用席位賣出:榮盛石化0.66億元、聯合光電0.14億元、五糧液0.09億元、科倫藥業0.05億元。

         

        有色金屬

        9月08日,有色金屬漲跌互現。上海有色金屬價格指數(SMMI)為2282,下跌0.13%。銅均價報52525元/噸,環比下跌115元,下跌0.22%;鋁均價報14720元/噸,環比不變;鉛均價報15575元/噸,環比不變;鋅均價報20010元/噸,環比上漲10元,上漲0.05%;錫均價報147000元/噸,環比上漲750元,上漲0.51%;鎳均價報119300元/噸,環比下跌600元,下跌0.5%。

         

        貴金屬

        9月08日,貴金屬指數為2397.38,下跌0.61%;1#銀均價報5879元/千克,環比下跌89元,下跌1.51%;金99均價報412.4元/克,環比下跌2.3元,下跌0.56%。


        行業資金流向

         


        板塊凈流入額 (單位:億元)


        60日凈流入

        30日凈流入

        10日凈流入

        5日凈流入

        昨日凈流入

        銀行

        -154.28

        20.76

        -13.00

        -21.89

        12.21

        非銀金融

        -1,039.38

        -469.59

        -227.13

        -115.63

        5.91

        汽車

        -160.15

        -81.44

        -20.47

        -5.34

        -2.89

        機械設備

        -142.90

        -75.50

        -10.86

        -9.84

        -0.45

        電力設備

        -245.27

        -133.26

        -33.38

        -25.56

        -1.18

        國防軍工

        -258.88

        -190.89

        -66.22

        -38.79

        -5.89

        計算機

        -1,004.72

        -453.47

        -142.14

        -87.61

        -23.56

        傳媒

        -648.98

        -265.27

        -86.33

        -52.58

        -6.80

        餐飲旅游

        -16.19

        3.31

        7.73

        -0.25

        -2.72

        房地產

        -260.63

        -83.20

        -43.81

        -13.47

        -5.91

        建材

        -153.18

        -95.83

        -39.37

        -24.16

        -4.21

        建筑

        -104.65

        -61.49

        -51.65

        -19.42

        4.45

        交通運輸

        -158.26

        -78.09

        -52.72

        -27.88

        -1.82

        商業貿易

        -159.05

        -72.94

        -14.35

        -7.09

        -0.06

        家電

        -131.20

        -34.82

        -0.24

        -8.90

        -4.17

        紡織服裝

        -41.17

        -23.88

        -6.79

        -2.31

        0.15

        輕工制造

        -82.06

        -38.77

        -15.39

        -5.99

        -0.19

        醫藥生物

        -1,338.32

        -778.16

        -147.53

        -137.69

        -15.36

        電力及公用事業

        -119.74

        -63.95

        -25.87

        -4.90

        4.24

        農林牧漁

        -318.68

        -197.16

        -88.90

        -64.69

        -4.73

        化工

        -443.62

        -248.12

        -90.54

        -42.21

        -5.84

        鋼材

        -85.06

        -23.71

        -12.43

        -5.58

        1.33

        有色

        -344.55

        -241.73

        -80.44

        -51.70

        -8.36

        石油石化

        -65.28

        -39.55

        -18.52

        -13.69

        -0.72

        煤炭

        -45.11

        -18.11

        -7.03

        1.34

        2.59

        通信

        -307.48

        -125.87

        -45.99

        -28.84

        -0.92

        電子

        -1,387.22

        -516.77

        -184.07

        -124.82

        -25.33

        總計

        -9,216.00

        -4,387.53

        -1,517.44

        -939.49

        -90.23

         


        宏觀信息

        央行公開市場9月8日開展1700億元7天期逆回購操作,當日有700億元逆回購到期,凈投放1000億元。

         

        乘聯會:8月份,乘用車零售達到170.3萬輛,同比增8.9%,為2018年5月以來最強正增長;新能源乘用車批發銷量突破10萬輛,同比增43.7%,環比增23.9%。

         

        北京發布《氫燃料電池汽車產業發展規劃》,目標是到2025年推廣氫燃料電池汽車1萬輛,建成加氫站74座,實現全產業鏈產值240億元。

         

        在岸人民幣兌美元16:30收報6.8316,較上一交易日下跌14基點。人民幣兌美元中間價調升22個基點,報6.8364。

         

        電力新能源行業

        北京經信局發布《北京市氫燃料電池汽車產業發展規劃(2020-2025年)》,提出2025年前,培育5-10家具有國際影響力的氫燃料電池汽車產業鏈龍頭企業,力爭實現氫燃料電池汽車累計推廣量突破1萬輛,氫燃料電池汽車全產業鏈累計產值突破240億元。同日,大興國際氫能示范區揭牌。今年1-7月,我國氫能產業名義總投資超過1300億元,同比增長超30%。隨著試點政策出臺,預計今年國內燃料電池汽車銷量將達3000臺,保有量接近1萬臺。主要關注加氫站領域關鍵部件研發、生產的厚普股份;加注氫氣的核心零部件的深冷股份等。

         

        化工行業

        昨日碳酸二甲酯(DMC)市場延續漲勢,執行價格8910元/噸,環比上漲4.49%,較上周漲11.38%,較上月漲23.92%,較年初漲62.30%。市場主流成交價集中在8800—9300元/噸。一方面,上游原材料環氧丙烷價格上漲,DMC成本有支撐。另一方面,下游電解液、聚碳酸酯等行業進入需求旺季,拉動DMC需求上漲。目前DMC生產廠家陸續進入停車檢修狀態,市場供給偏緊。短期來看DMC供給短缺、需求旺盛的狀態將延續,價格有望繼續上漲。建議關注石大勝華,公司是國內DMC龍頭企業,2020H1產量約15萬噸。








         

         

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