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        漢明晨會研究報告(2020.9.10)

        來源:本站     時間:2020-09-11     【字體:

        重要數據圖表:

        上證綜合指數及深證成份指數 

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        上證指數,M1M2對比 

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        SHIBOR一周及10年期國債收益率

        3.png


        市場簡評

        兩市早盤低開低走,盤中大幅下探,創業板指大跌逾5%,深成指跌近4%。盤面上,疫苗、半導體、農林牧漁板塊領跌,鋼鐵股逆市走強。臨近上午收盤,三大股指探底回升,跌幅有所收窄,銀行股震蕩回升,券商板塊亦有所反彈。總體上,市場情緒波動較大,個股普跌,炸板率較高,賺錢效應較差。午后,兩市持續震蕩整理,創指跌幅一度收窄至3%以內,盤面上看,數字貨幣走強,國防軍工板塊異動拉升。總體上,兩市個股跌多漲少,賺錢效應略有好轉,炸板率依然較高。臨近盤尾,指數再度下探,創業板突破3600億元,創下歷史最高紀錄。

        量能方面,兩市成交10975億元(前值9244億元)。截至收盤,滬指下跌1.86%(前值上漲0.72%),報3255點(前值3316點),成交3411億元(前值3202億元);深指下跌3.25%(前值上漲0.07%),報12862點(前值13293點),成交6953億元(前值6042元);創業板下跌4.8%(前值上漲0.36%),報2523點(前值2651點),成交4022億元(前值3375元)。

        截止 2020 年 9 月 08 日,兩市融資融券余額 14296 億元( 前值 14314 元);融資融券凈流出 18億元( 前值凈流出 19 億元)。

        期指方面:

        IH2009:現貨價格3236點,期貨價格3221點,貼水15點                   (前值貼水10點);

        IF2009:現貨價格4584點,期貨價格4577點,貼水7點                    (前值貼水13點);

        IC2009:現貨價格6349點,期貨價格6326點,貼水23點                  (前值貼水34點)。

        點評:昨日三大期指均下跌,跌幅超1.5%,IH貼水擴大,IF、IC貼水收窄。

        1年期國債:   

        2020-07-15   2.1500%    (2020-06-17   2.1096%)

        10年期國債:  

        2020-07-30   2.8501%    (2020-07-28   2.7972%)

        SHIBOR周利率:

        2020-09-09  2.1930%    (2020-09-08   2.2110%)

        全球市場:道指漲1.6%,歐洲市場普漲;

        亞太地區:日經225跌1.04%,韓國綜合跌1.09%;

        黃金漲0.6%,美油漲2.77%。


        大宗交易

        2020年9月9日,滬深兩市一共發生110筆大宗交易,共成交26.98億元,涉及80家上市公司。

         

        累計成交金額前五名的上市公司分別為:陽光城2.5億元、貴州茅臺1.77億元、國投電力1.28億元、片仔癀1.16億元、龍元建設1.11億元。

         

        單筆成交金額大于5000萬元共16筆,涉及16家上市公司,分別為:陽光城2.5億元、貴州茅臺1.54億元、國投電力1.28億元、片仔癀1.16億元、龍元建設1.11億元、民生銀行1.01億元、杭可科技0.95億元、金螳螂0.87億元、榕基軟件0.77億元、溫州宏豐0.65億元、美好置業0.6億元、喜臨門0.64億元、荃銀高科0.58億元、海天味業0.53億元、宏發股份0.52億元。

         

        機構專用席位買入:陽光城1.5億元、荃銀高科0.58億元、東易日盛0.31億元、東方園林0.12億元、百潤股份0.1億元、露笑科技0.09億元、航新科技0.05億元、恒力石化0.03億元。

         

        機構專用席位賣出:國投電力0.74億元、邁瑞醫療0.03億元。

         

        有色金屬

        9月09日,有色金屬普遍下跌。上海有色金屬價格指數(SMMI)為2254,下跌1.23%。銅均價報52050元/噸,環比下跌475元,下跌0.91%;鋁均價報14580元/噸,環比下跌140元,下跌0.96%;鉛均價報15300元/噸,環比下跌275元,下跌1.8%;鋅均價報19550元/噸,環比下跌460元,下跌2.35%;錫均價報144750元/噸,環比下跌2250元,下跌1.55%;鎳均價報119700元/噸,環比下跌2000元,下跌1.67%。

         

        貴金屬

        9月09日,貴金屬指數為2398.99,上漲0.07%;1#銀均價報5838元/千克,環比下跌41元,下跌0.7%;金99均價報413.5元/克,環比上漲1.1元,上漲0.27%。


        行業資金流向

         


        板塊凈流入額 (單位:億元)


        60日凈流入

        30日凈流入

        10日凈流入

        5日凈流入

        昨日凈流入

        銀行

        -156.25

        16.04

        -1.50

        -15.54

        -4.72

        非銀金融

        -1,053.42

        -486.20

        -208.84

        -106.89

        -16.61

        汽車

        -165.36

        -87.84

        -28.41

        -25.45

        -6.40

        機械設備

        -143.41

        -74.91

        -13.43

        -9.18

        0.59

        電力設備

        -250.48

        -139.14

        -44.57

        -28.16

        -5.88

        國防軍工

        -254.21

        -189.76

        -64.53

        -38.45

        1.13

        計算機

        -1,050.59

        -496.38

        -183.39

        -116.70

        -42.91

        傳媒

        -665.95

        -292.87

        -107.93

        -68.32

        -27.59

        餐飲旅游

        -18.32

        2.12

        6.31

        -1.89

        -1.19

        房地產

        -266.66

        -86.25

        -41.43

        -10.71

        -3.05

        建材

        -158.98

        -98.52

        -39.52

        -20.05

        -2.69

        建筑

        -115.40

        -72.00

        -57.53

        -25.30

        -10.50

        交通運輸

        -160.82

        -78.75

        -49.13

        -22.57

        -0.66

        商業貿易

        -160.64

        -78.54

        -21.49

        -11.78

        -5.60

        家電

        -129.80

        -34.54

        -2.86

        -9.58

        0.28

        紡織服裝

        -39.63

        -24.38

        -6.45

        -2.46

        -0.50

        輕工制造

        -82.30

        -39.27

        -13.28

        -3.90

        -0.51

        醫藥生物

        -1,362.36

        -809.31

        -171.86

        -147.27

        -31.14

        電力及公用事業

        -126.60

        -71.22

        -30.41

        -10.39

        -7.27

        農林牧漁

        -330.66

        -212.66

        -117.82

        -75.56

        -15.50

        化工

        -457.08

        -260.96

        -94.71

        -46.80

        -12.84

        鋼材

        -87.48

        -20.67

        -9.39

        -2.02

        3.04

        有色

        -364.83

        -245.29

        -87.09

        -59.52

        -3.56

        石油石化

        -68.80

        -43.17

        -21.47

        -15.09

        -3.62

        煤炭

        -48.65

        -20.93

        -7.17

        -1.24

        -2.81

        通信

        -336.55

        -137.78

        -56.18

        -35.96

        -11.91

        電子

        -1,482.53

        -574.16

        -346.40

        -190.44

        -57.40

        總計

        -9,537.75

        -4,657.35

        -1,820.48

        -1,101.24

        -269.83

         


        宏觀信息

        央行公開市場9月9日開展1200億元7天期逆回購操作,當日有200億元逆回購到期,凈投放1000億元。央行公開市場已連續24個交易日開展逆回購操作,中信證券明明表示,央行存在以降準來緩和局部壓力的可能。

         

        國家領導人強調,必須把建設現代流通體系作為一項重要戰略任務來抓。要統籌推進現代流通體系硬件和軟件建設,為構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局提供有力支撐。

         

        中國8月CPI同比上漲2.4%,預期漲2.4%,前值漲2.7%;其中,豬肉供給有所改善,價格同比漲幅回落33.1個百分點。中國8月PPI同比下降2%,預期降2%,前值降2.4%。

         

        在岸人民幣兌美元16:30收報6.8464,較上一交易日跌148個基點。人民幣兌美元中間價調貶59個基點,報6.8423。

         

        計算機行業

        能科股份,公司卡位智能制造產業鏈智能化軟件平臺環節,定增8億投向生產力中臺、服務云等項目,投資一體化的智能制造數據平臺。公司業務聚焦軍工等四大行業,對客戶流程的深度參與使得公司與客戶深度綁定。智能制造軟件行業空間高達1000億元, 2019年我國智能制造產業達到2.3萬億,預計2020年將保持30%的增長。相應工業軟件及系統市場空間有望在2024年達到2380億元。預計2020-2021年公司凈利潤為1.3,1.8億元。

         

        化工行業

        齊翔騰達:公司投資建設的20萬噸/年甲基丙烯酸甲酯(MMA)項目一期投產,一期項目MMA產能10萬噸/年,二期生產線已進入設備安裝階段,正在全力推進建設進度。公司為國內傳統C4產業鏈領先企業,具備完整碳四全產業鏈,除了MMA項目,公司多個項目儲備即將進入收獲期,包括20萬噸丁腈膠乳項目、70萬噸丙烷脫氫及30萬噸環氧丙烷項目、20萬噸異壬醇項目、100萬噸尼龍66新材料產業基地項目,將再造一個齊翔。預計公司2020—2021年凈利潤9.1、12.3億元。








         

         

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